Чубин и Фёдоров выходят на первый реальный след — подпольную группу, чьи действия поразительно точно повторяют ритуалы из повести «Горящий человек». Собирая разрозненные улики, они понимают: жертвы не случайны. Все погибшие объединены скрытыми признаками — от их прошлого до личных убеждений, что наводит на мысль о тщательно выстроенной системе отбора. Неожиданно в деле появляется новый свидетель. Он утверждает, что видел, как люди сами, без принуждения, шли к месту обряда, будто находясь под чьим-то влиянием или веря в необходимость жертвы. Это открытие ставит под сомнение прежние версии и усиливает ощущение, что сектанты обладают не только организацией, но и странной властью над сознанием. Мария, не в силах ждать новостей о пропавшем сыне, начинает собственные попытки разобраться в происходящем. Её тревога перерастает в решимость, и она находит детали, которые могут оказаться важными для следствия. Постепенно становится ясно: исчезновение Паши может быть напрямую связано с деятельностью секты. В параллельной линии 1941 года молодой Ивашка, искренне верящий в древнего бога огня Сварога, сталкивается с пугающими явлениями, которые не поддаются объяснению. Его вера подвергается испытанию, когда он понимает, что силы, к которым обращаются жители деревни, могут быть куда опаснее, чем кажется. По мере того как расследование продвигается, граница между рациональным и мистическим начинает стираться, а Чубин всё чаще задаётся вопросом — с кем или с чем на самом деле им предстоит бороться.