Чубин и Фёдоров выходят на заброшенный дом на окраине Ленинграда — место, где, судя по всему, проводились ритуалы. Внутри они находят выжженные символы и следы недавнего обряда. Некоторые знаки оказываются до боли знакомыми: Чубин узнаёт в них элементы, с которыми уже сталкивался раньше. Это возвращает его к делу прошлых лет, когда он под прикрытием внедрялся в секту Чернобога. Тогда операция закончилась не до конца раскрытой тайной, и теперь становится ясно — всё было лишь частью более крупной системы. Погружаясь в воспоминания, Чубин начинает связывать прошлое и настоящее. Он понимает, что нынешняя секта может быть либо продолжением той организации, либо её ответвлением. Старые ошибки и незавершённые расследования вновь выходят на поверхность, заставляя его действовать осторожнее, но быстрее. Тем временем Фёдоров узнаёт тревожную правду о Елене Горевой. Выясняется, что она не просто интересуется мистикой — девушка связана с кругом людей, изучающих оккультные практики. Сомнения разрывают капитана: он не понимает, случайно ли оказался втянут в эти отношения или стал частью чьей-то игры. Это открытие ставит под угрозу не только его личную жизнь, но и всё расследование. В линии 1941 года напряжение достигает пика: в карельской деревне происходит первый ритуальный пожар. Огонь вспыхивает ночью, уничтожая один из домов, и жители начинают верить, что древние силы действительно пробуждаются. Ивашка оказывается свидетелем происходящего и понимает, что за обрядами стоит нечто зловещее, выходящее за пределы народных поверий. К финалу серии становится ясно: найденный дом — лишь одна из точек на карте, а сеть ритуалов гораздо шире. Чубин осознаёт, что прошлое, от которого он пытался уйти, теперь напрямую связано с судьбой его сына и может привести к ещё более страшным последствиям.